Michael / Ström Dom Maklerski S.A. uruchamia nowy fundusz zamknięty

04 kwietnia 2023

M/S Obligacji Dużych Spółek FIZ ma skupić się na obligacjach największych polskich spółek. Papiery dłużne tzw. bluechipów charakteryzują się relatywnie niższym ryzykiem kredytowym oraz wyższą płynnością, przy czym wciąż pozwalają na osiąganie atrakcyjnych stóp zwrotu. Uruchomienie funduszu to uzupełnienie oferty Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ skoncentrowanego na obligacjach średnich podmiotów.

Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ niezmienne pozostaje flagowym Funduszem Domu Maklerskiego. Odpowiednia selekcja emitentów w segmencie średnich spółek pozwala na osiąganie bardzo atrakcyjnych stóp zwrotu. Pod względem długoterminowych stóp zwrotu Fundusz jest w czołówce w swojej grupie

Utworzenie Michael/Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ stanowi przemyślane uzupełnienie naszej oferty inwestycyjnej. Jest to intersujący produkt dla bardziej konserwatywnych inwestorów, którzy chcą być obecni na rynku długu korporacyjnego i czerpać korzyści z wciąż atrakcyjnych dochodowości, ale przy relatywnie niższym ryzyku kredytowym.

mówi Krzysztof Tymoszyk, Członek Zarządu Michael / Ström Dom Maklerski

W ramach swojej działalności Michael / Ström Dom Maklerski posiada doświadczenie oraz kompetencje w poruszaniu się po polskim rynku obligacji korporacyjnych. Dlatego politykę inwestycyjną opiera przede wszystkim o lokalny rynek. Jednak część największych polskich spółek emituje również obligacje denominowane w takich walutach jak EUR czy USD. W zależności od sytuacji na rynku stopy procentowej, takie obligacje również mogą znaleźć się w portfelu, oczywiście przy wyeliminowaniu ryzyka walutowego.

Statut nowego Funduszu precyzyjnie definiuje dużą spółkę. Żeby obligacje danego emitenta miały szanse znaleźć się w portfelu funduszu musi on spełnić jeden z warunków: być podmiotem zależnym od Skarbu Państwa, spółką publiczną z kapitalizacją powyżej 500 mln PLN, być spółką niepubliczną, ale z przychodami przekraczającymi 1 mld PLN lub kapitałami własnymi powyżej 500 mln PLN albo posiadać rating inwestycyjny jednej z najważniejszych agencji ratingowych. W najbliższym czasie odbędzie się pierwszy Komitet Inwestycyjny nowego funduszu. W pełni przygotowany produkt ma zostać zaoferowany inwestorom w najbliższych tygodniach. Zarządzającym będzie Jakub Krawczyk, który odpowiada także za Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ.

WUważamy, że najbliższe lata będą dobre dla rynku obligacji korporacyjnych, zarówno pod względem liczby emisji jak i stopy zwrotu dla inwestorów. Jedną z zalet oparcia polityki inwestycyjnej na obligacjach największych spółek jest większa skalowalność portfela, niż ma to miejsce w segmencie średnich spółek. Mamy zatem nadzieję, że polityka inwestycyjna i formuła Funduszu spodoba się inwestorom.

podsumowuje Krzysztof Tymoszyk

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest jednym z niezależnych podmiotów na polskim rynku kapitałowym, o szerokim zakresie świadczonych usług. Specjalizuje się w usługach związanych z rynkiem dłużnych papierów korporacyjnych, w zakresie transakcji zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym, jak również zarządzania aktywami. Przeprowadza emisje i dystrybucję instrumentów finansowych, takich jak: obligacje korporacyjne, skarbowe, certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych oraz jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych. Prowadzi ewidencje, rozliczenia i rejestry papierów wartościowych oraz dokumentacji transakcyjnej dla spółek.

Załączniki

Pobierz wszystkie

04_04_2023_inf_pras_MSDM_FIZ_duzych_spolek.docx

docx |4,37 MB

Pobierz