Alior Bank zakończył subskrypcję obligacji senioralnych o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro w ramach programu Euro Medium-Term Note (EMTN). Wartość nominalna zapisów wyniosła blisko 1,67 mld euro, czyli ponad trzykrotnie więcej niż wartość planowanej emisji. Euroobligacje przydzielono 86 podmiotom.
Subskrypcja i przydział euroobligacji odbyły się 5 listopada 2026 r. Zapisy złożyło 98 podmiotów. W jednej transzy przydzielono 5 tys. obligacji, a stopa redukcji zapisów wyniosła 70 proc.
– Zainteresowanie naszą ofertą, ponad trzykrotnie przewyższające wartość planowanej emisji, odbieramy jako wyraz zaufania inwestorów do Alior Banku i perspektyw jego rozwoju. Subskrypcja euroobligacji o wartości 500 mln euro to dla nas ważny krok w umacnianiu obecności na międzynarodowym rynku finansowym – mówi Piotr Żabski, prezes zarządu Alior Banku.
Euroobligacje zostaną wyemitowane na cztery lata, z możliwością wcześniejszego wykupu przez bank po trzech latach od emisji. Oprocentowanie stałe obligacji zostało ustalone na poziomie 5,125 proc., odsetki będą płatne co roku w trzech równych transzach. Po trzech latach przyjęte zostanie oprocentowanie zmienne ustalone na podstawie stawki 3M EURIBOR + 190 bps.
Emisja jest realizowana w ramach programu EMTN, na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego 30 marca 2026 r. przez luksemburską Komisję Nadzoru nad Sektorem Finansowym (CSSF). Bank zamierza wprowadzić euroobligacje do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu.
Euroobligacje będą instrumentami, z których zobowiązania mogą być zaliczane do zobowiązań kwalifikowalnych banku w rozumieniu art. 97a ust. 1 pkt 2 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
Przewidywana data emisji euroobligacji to 12 listopada 2026 r.